Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они несут угрозу. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.