Время перемен в Китае, когда республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Вместе им предстоит пройти через испытания, столкнуться с врагами и сделать выбор, который определит путь Китая.