Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют расправы и закрытия квартала. Разобраться в этом деле пытаются двое непохожих людей: практикующий китайский лекарь Цинь Фу и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к китайцам. Каждый шаг дается с трудом — никто не хочет говорить правду. Цинь Фу полагается на логику, а А-Гуй доверяет интуиции. Вместе они ищут ответы, пока город бурлит от негодования.