Лука — молодой аниматор, который делит небольшую мансарду в центре Петербурга с бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских праздниках и эпизодических ролях. Его главная мечта — попасть в большой кинематограф, но пока пробы редко заканчиваются удачей.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чья жизнь состоит из бесконечных переговоров и перелетов. У него нет ни минуты на отдых или общение с семьей. Все меняется, когда врачи сообщают ему страшный диагноз. Встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.