Калязин — тихий, уютный городок, каких много в России. Но есть в нём кое-что необычное — засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить мир сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокой схватки. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда потеряет себя.
